Social & Finance

Manger ou se chauffer: les Européens sont déjà confrontés à des dilemmes auparavant impensables

par Claudio Grass

Alors que les citoyens de l’Union européenne et du Royaume-Uni ont de plus en plus de mal à joindre les deux bouts en raison de niveaux d’inflation record, et à l’approche de l’hiver, une grave crise du coût de la vie est sur le point de devenir incontrôlable.

La flambée des coûts de l’énergie, combinée aux prix galopants de la nourriture et d’autres biens et services essentiels, est vouée à effacer tout ce qui restait de la « classe moyenne ».

Les ménages qui étaient autrefois à l’aise, et qui avaient même quelques économies de côté, ont déjà été soumis à de graves difficultés financières au cours de l’été et, malheureusement, le pire est encore à venir. Dans ce qui a été surnommé la crise «manger ou se chauffer», nous pouvons nous attendre à voir la situation se détériorer encore plus dans les mois à venir, une évolution qui pourrait avoir des implications critiques et de grande envergure au-delà de l’économie.

Pour ceux qui ont une mémoire sans faille et une durée d’attention digne d’un adulte, il ne sera pas difficile de se souvenir des assurances des politiciens et des responsables de la banque centrale à la fin de l’année dernière, que l’inflation était « transitoire » et que quiconque disait le contraire était politiquement alarmiste motivé. Comme il est abondamment évident aujourd’hui, et ce depuis des mois, toutes ces déclarations étaient entièrement fausses ; une « erreur » commise soit par pure ignorance et incompétence professionnelle, soit par intention malveillante et mensonge professionnel.

De toute façon, le résultat était le même. Le public a été induit en erreur, et il a cru à tous les messages d’auto-satisfaction sur la façon dont les actions des planificateurs centraux de toutes sortes « ont vaincu le covid », « ont évité une récession » et nous ont tous « remis sur la voie de la croissance économique et de la prospérité ». Ainsi, ils ont fait confiance à leurs dirigeants et très peu ont anticipé ce qui était juste au coin de la rue ; encore moins s’y sont préparés avec succès. En fait, même aujourd’hui, la plupart des citoyens ne réalisent toujours pas que ce sont ces actions qui les ont amenés à la situation financière intenable dans laquelle ils se trouvent actuellement.


Et ainsi, une fois que les prix à la consommation ont commencé à augmenter sérieusement et régulièrement, la plupart des ménages ne savaient pas comment réagir et qui blâmer. La plupart des gouvernements ont réagi de la même manière. Ils ont dirigé la colère du public ailleurs, pointant du doigt la Russie et blâmant Vladimir Poutine pour les augmentations incontrôlables des prix des denrées alimentaires et la flambée des coûts de l’électricité.

Et en ce qui concerne les solutions « pratiques » au problème, le prix du gaz européen de référence ayant explosé de plus de 550 % au cours des douze derniers mois, les planificateurs centraux ont proposé une série de politiques absurdes, allant de l’insensé au comique. Qu’il s’agisse d’imposer des limites de température dans les bâtiments publics et les piscines ou d’encourager les travailleurs masculins à venir travailler sans cravate pendant les mois d’été. La plus contre-productive de toutes les approches, bien sûr, a été celle que la plupart des États européens ont adoptée : donner de l’argent aux citoyens pour payer leurs factures. En d’autres termes, les politiciens ont essayé de maintenir leur cote de popularité en aggravant un problème, ce qui n’est guère surprenant.

Pourtant, le problème est resté obstinément et a fini par s’aggraver. En août, l’inflation de la zone euro a atteint un nouveau record à 9,1 %, sans aucun signe de ralentissement et des projections de plus en plus confiantes qu’elle dépassera 10 % dans les mois à venir.

Au Royaume-Uni, la situation est encore plus grave, Goldman Sachs prévenant qu’elle pourrait dépasser 22 % en janvier. Et le plus inquiétant dans tout cela, c’est que ces hausses de prix record ne sont que la pointe de l’iceberg. Ils sont calculés à l’aide de formules extrêmement biaisées et inexactes, fortement faussées pour sous-estimer l’inflation réelle, la douleur financière que les gens ressentent réellement dans leur vie quotidienne. La réalité sur le terrain est bien pire.


En Allemagne, où l’inflation a atteint un sommet de 40 ans de 8,8 % en août, près de trois millions d’enfants vivent désormais dans la pauvreté, un nombre qui a grimpé en flèche depuis le printemps dernier, selon l’association caritative pour enfants Arche. Comme l’a souligné son fondateur, Bernd Siggelkow, dans la locomotive économique de l’Europe, « de plus en plus de gens viennent vers nous pour demander de l’aide. Il semble que personne ne fera rien jusqu’à ce qu’un enfant meure de faim en Allemagne.

En Italie, de plus en plus de bars et de restaurants affichent publiquement leurs factures de gaz et d’électricité, pour montrer aux clients le stress qu’ils ont subi et les choix auxquels ils sont confrontés entre augmenter leurs propres prix ou fermer leurs portes. En Grèce, où l’inflation atteint désormais son plus haut niveau depuis vingt-neuf ans, les loyers ont atteint des niveaux qui menacent déjà de nombreuses familles sans domicile. Après avoir vu une augmentation du nombre de touristes à long terme avec beaucoup d’argent covid à dépenser pour des vacances plus longues, les appartements à Athènes sont devenus inabordables pour les habitants. Les dons du gouvernement aux Grecs à faible revenu n’ont fait qu’aggraver la situation, déclenchant des guerres d’enchères qui alimentent la hausse des loyers.

Quant à la suite, on ne peut qu’imaginer à quel point ces pressions peuvent s’aggraver une fois l’hiver installé. La crise énergétique devrait s’aggraver massivement, non seulement en raison de l’augmentation attendue de la demande, mais aussi en raison de nouvelles ruptures d’approvisionnement. S’il n’a pas créé le problème, le conflit Ukraine-Russie l’a certainement exagéré, et maintenant l’Europe se retrouve dans une position très peu enviable.

De sérieuses inquiétudes grandissent quant au fait que le russe Gazprom, qui ferme régulièrement le gazoduc Nord Stream 1 pour des raisons de maintenance, pourrait tout simplement ne pas le rouvrir un jour. Qu’il s’agisse d’une menace crédible ou non n’est vraiment pas la question, car la peur à elle seule s’est avérée plus que suffisante pour semer le chaos sur les marchés et envoyer la volatilité à des niveaux record.

En outre, les efforts pour redémarrer les centrales nucléaires longtemps diabolisées ont été largement insuffisants. Après des années de coupures de fonds et de tentatives de transition prématurée vers « l’énergie verte », qui ne pouvait pas commencer à couvrir les besoins de la population, les politiciens reconnaissent lentement que les centrales électriques n’ont pas d’interrupteurs « marche/arrêt » qu’il suffit d’actionner quand ils se rendent compte qu’ils ont fait une erreur.

Les entreprises ont déjà été averties qu’elles pourraient devoir interrompre leurs activités en hiver en raison des pénuries prévues et les ménages font déjà des sacrifices quotidiens en nourriture et autres nécessités pour pouvoir se chauffer au cours des prochains mois. Ces pressions semblent prêtes à se traduire par des tensions politiques et sociales. Comme nous pouvons déjà le voir dans la course à la direction du Royaume-Uni, le principal sujet d’intérêt public est la crise du coût de la vie.

Pour l’investisseur et l’épargnant rationnel de long terme, toutes ces évolutions doivent être prises en considération. L’écriture est sur le mur et au moins dans ce cas, personne ne peut dire qu’ils ont été pris par surprise quand on voit une forte détérioration à court et moyen terme. Pour les détenteurs physiques de métaux précieux, il s’agit d’un moment particulièrement important. Construire sa position et utiliser les niveaux de prix actuels de l’or et de l’argent comme une rare opportunité d’achat s’avérera immensément bénéfique alors que nous continuons à descendre dans cette spirale.

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